Truyện kể về Bồ Đào sinh ra trong Thượng Quan gia, từ nhỏ đã không được cha ruột của mình yêu thương, giao hẳn nàng cho sư phụ Thượng Quan Khâm nuôi dạy bồi dưỡng nàng thành người kế thừa sơn trang. Vì thân phận kế thừa sơn trang, nàng phải giả trai từ nhỏ, chịu sự huấn luyện nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của sư phụ. Cũng từ đó, nàng và sư phụ sinh lòng yêu thương nhau, nhưng hoàn cảnh duyên phận đưa đẩy, Bồ Đào cũng gặp và dây dưa không ít với Quý Tử Thiến và Hồng Dạ, một người là tiểu Hầu gia con của Giáo chủ Ma giáo, một người là một trong ba vị Môn chủ của Thiên Sơn Tam Môn – tổ chức sát thủ trong giang hồ. Từ đó câu chuyện về mối tình tay tư bắt đầu.